ASX:CTN - Catalina Resources 出售 Nelson Bay River 项目并获得额外资金（组图）

重点

完成对 Nelson Bay River Project（Tasmania）的正式出售,简化 Catalina 的资产结构,同时取消相关的 土地修复及关闭义务。

预计完成交易后,将归还约827,200澳元土地修复保证金,把受限资金转为可用营运资金。

向 Newcam Metals Pty Ltd 配售3,623,188 股股份,每股价格0.115澳元（较上次收盘价溢价 67% ）,筹资约416,666 澳元,并附带认股权证（需股东批准）： 

3,623,188 份认股权证,行权价 0.23 澳元 

3,623,188 份认股权证,行权价 0.345 澳元 

资产负债表及流动性状况得到增强,提高公司在持续勘探和评估活动中的资金灵活性。

若交易完成,公司预计现金余额约 4.32 百万澳元。  

Catalina Resources Limited（“Catalina”或“公司”） 通知,近期与 Newcam Metals Pty Ltd（“Newcam”） 相 关的交易带来了一系列投资组合及资本结构调整。 

执行董事 Ross Cotton 表示：“出售 Nelson Bay River Project 是 Catalina 持续进行投资组合优化战略的一个审慎步骤。该交易简化了公司的资产结构,取消了相关的土地修复及关闭义务,并将之前受限的保证金转为可用营运资金。以每股0.115 澳元完成配售（较上次收盘价溢价约 67%）,对 Catalina 来说是非常积极的结果。此次交易不仅增强了公司的营运资金状况,也显示了 Newcam 对 Catalina 投资组合及增长计划的信心, 通过溢价认购股份参与公司股权。综合来看,这些措施强化了公司的资产负债表并提升财务灵活性。Catalina 将继续专注于严格的资本管理,并推进那些被认为能为股东带来带来良好风险控制后的回报。” 

出售 Nelson Bay River Project 

Catalina 已与 Newcam 签署有约束力协议,出售位于 Tasmania 的 Nelson Bay River 铁矿项目（NBR 资 产）。

根据协议条款,交易完成后,公司将收回目前作为土地修复保证金的 827,200 澳元,并获得象征性现 金对价。 

Nelson Bay River Project 历来属于 Catalina 更广泛的资产组合,并一直遵守适用的监管及土地修复义务。

在公司进行内部投资组合评估后,认定该资产在当前工作计划中并未纳入积极的勘探安排,且被视为近期资本分配的非核心项目。

此次出售反映了 Catalina 持续专注于其核心项目组合中能够提供 更高勘探及开发杠杆的资产。 

值得注意的是,交易完成后,Catalina 将不再承担与 Nelson Bay River Project 相关的任何土地修复、环境、关闭、监测或或有负债。

此次交易简化了公司的义务结构,同时将之前受限的保证金资金转为可用营运资金。 

交易完成仍需满足常规前置条件，包括监管及行政审批。

资本筹集 – 向 Newcam 配售股份及附带认股权证 Newcam 已选择参与现金配售，认购 3,623,188 股已缴足普通股,每股发行价 0.115 澳元,利用公司剩余的上市规则 7.1 额度,本次配售总筹资额约 416,666 澳元。 

此次配售反映了 Newcam 决定以上述价格增加对 Catalina 的直接股权投资。

每股 0.115 澳元的配 售价格较公司 2026 年 2 月 16 日收盘价 0.069 澳元溢价约67%,为公司提供额外资金支持。 

配售所得将增强 Catalina 的营运资金状况，并在公司推进重点勘探项目、技术评估活动及更广泛投 资组合计划时提升财务灵活性。

Catalina 将继续维持严格的资金管理,同时保持推进核心项目的能力。 

此外,本次配售将附带两类认股权证,按配售股份一比一比例发行,具体如下：

3,623,188 份认股权证,行权价 0.23 澳元/份,自发行日起 3 年到期；

3,623,188 份认股权证,行权价 0.345 澳元/份,自发行日起 3 年到期。 

附带认股权证的发行需股东批准,具体条款将在相关股东大会通知中说明。 

相关 Appendix 3B 将随本公告提交。 本公告已获得董事会批准发布。  

申报:以上公告以得到公司批准公开。HSR 并⽆持有任何上述股票或相关衍⽣⾦融产品，