ASX：CTN 战略性收购与定向配售扩展中西部金矿资产组合（组图）

重点

已获得300万澳元融资的确定认购承诺，该融资由 Shaw and Partners Limited作为主承销商，用于支持本次收购，并为扩展后的资产组合提供地球物理工作、目标生成 、钻探及更广泛的勘探活动资金。

已签署具约束力协议，在西澳大利亚高潜力金及多金属成矿带中，战略性扩展Catalina 在 Mid-West 及 Lake Johnston 地区的资产组合。

本次收购体现了公司明确的资产组合扩张战略，重点获取靠近选矿加工基础设施、历史生产中心及活跃勘探走廊的高潜力地块。

扩展后的资产组合关键项目包括：

Kirkalocka –位于约200万吨/年 Kirkalocka  金矿及选矿中心附近（该选矿设施目前正在翻新升级中） 。

Tallering –勘探程度较低的金及 VMS 机会区，在约 30km 走向范围内拥有多个进阶及可钻探目标区。

Pithara – 包含历史高品位 Pithara 金矿，据报道该矿曾通过浅部露天采矿生产约 9,000 盎司，金品位约 15.4 克/吨¹。

通过历史钻探、地球物理、地球化学及地质再解释工作，已在该资产组合中发现出多个进阶及可钻探的目标区。

Catalina Resources Limited（“Catalina ”或“本公司 ”）欣然宣布，已签署具约束力协议，拟收购一组在西澳大利亚 Mid-West（图1）及 Lake Johnston（图6）地区战略性整合的勘探资产组合。

此次收购将推进公司既定战略，即在靠近历史生产中心及区域选矿加工基础设施的、具潜力但勘探程度较低的矿集区中，构建大规模土地资源布局。

执行董事 Ross Cotton  表示：

“此次收购为 Catalina 在中西部地区地区获取了具有战略意义的矿权资产，该区域正在经历新一轮投资与整合活动——包括Gylden Resources的参与以及 Kirkalocka 选厂拟恢复运营等因素，均推动该区勘探与开发活动持续升温。

该资产组合进一步强化了 Catalina 在 Kirkalocka 、Pithara  及 Warriedar 项目的区域布局，这些资产邻近现有及规划中的选矿基础设施，包括年处理能力约200万吨的 Kirkalocka 选矿厂，以及拟议中年处理能力约320万吨的Lake Johnston 选矿枢纽重建项目。

Kirkalocka 项目位于历史 Kirkalocka 金矿附近，该矿床据报道拥有约 24 万盎司金的矿产资源量估算。

这些项目包含历史采矿活动、已确定的矿化带、大量历史数据以及多个可支持快速推进勘探工作的钻探目标区。

值得注意的是，该资产组合还包括勘探程度较低的高品位造山型金矿及 VMS 系统，其特征为广泛的地表矿化及多个尚未测试的主要钻探目标区。

该资产组合包括历史高品位 Pithara 金矿，据报道 ¹ ,该矿曾通过浅部露天采矿生产约 9,000 盎司金，平均品位约 15.4 克/吨金，同时通过历史钻探及地球化学工作识别出未充分勘探的走向及深部延伸。

总体而言，本次交易为多个进阶金及多金属项目区域增加了规模、质量及短期勘探机会。”

图1：区域地图，显示西澳中西部地区期权矿权区相对于主要金矿项目的位置。

关键条款

Catalina Resources Limited已同意从Dreadnought Resources Limited收购相关资产，并同步行使Dreadnought 持有的西澳中西部地区期权，该期权覆盖 Kirkalocka、Pithara、Warriedar  及 Lake Johnston 项目。

向 Dreadnought 支付的对价包括：

在签署具约束力文件后五个工作日内支付现金 10万澳元；以及

以每股 0.055澳元 的价格向 Dreadnought 发行 20万澳元 对应的 Catalina Resources shares  股份，该部分需经股东批准后实施。

另外，Catalina Resources Limited已同意： 若在交割后12个月内处置任何或全部相关矿权，将向Dreadnought Resources Limited  支付或有对价，具体如下：

在扣除 Catalina 收购成本后的净收益中，超出部分的50% ，上限为50万澳元 ；

该款项可由Catalina 选择以现金或 Catalina Resources shares 形式支付。

Catalina 将行使与 Rational  Resources  Pty  Ltd 签订的基础期权协议，该协议涵盖  Kirkalocka、 Pithara 、Warriedar  及 Lake Johnston  项目，条款如下：

在拟议融资交割后五个工作日内支付现金30万澳元；

以每股0.055澳元发行价值120万澳元的 Catalina Resources shares 股份，该部分需经股东批准；

对本次交易涵盖的全部项目征收1%毛收入特许权使用费

此外，Catalina Resources Limited还将从 Crucial Resources 收购 Tallering Gold 项目，条款如下：

在拟议融资交割后五个工作日内支付30万澳元期权费用；

在矿权转让后支付1%毛收入特许权使用费

Kirkalocka 项目

Kirkalocka 项目（图2）位于 Mount Magnet 以南约50公里，处于 Yilgarn Craton Murchison  省内Wydgee–Meekatharra 绿岩带南部。

该项目位于 greenstone belt 东缘的战略性位置，邻近 Kirkalocka 金矿及 Kirkalocka 金矿选矿厂(处理能力200万吨/年）。

据 Gylden Resources Pty Ltd（  Kirkalocka  项目 WA | Gylden Resources  Gold Operation）报道，Kirkalocka 金矿拥有约24万盎司金的矿产资源量。

值得注意的是，Kirkalocka 选矿枢纽目前正由 Gylden Resources Pty Ltd 推进恢复运营计划，目标于2026年重新启动（Gylden Resources | Gold Processing and Toll Treatment WA ），进一步强化该区域的战略重要性，并凸显区域开发活动的重新活跃。

图2：航磁影像，显示 Kirkalocka  项目相对于 Kirkalocka 矿山及选矿厂的位置。

该项目可通过 Great Northern 交通要道直接通达，并位于具有广泛历史采矿与勘探活动的区域内。

在地质上，该项目被认为具有寻找受构造控制的造山型金矿化潜力，其成矿环境与区域性大型剪切带、绿岩 –花岗岩接触带以及沿绿岩带东缘发育的镁铁质火山岩与沉积岩有利地层序列相关。

历史数据、构造解释及地质再研究已识别出多个可钻探目标区，这些目标与推断的构造通道及勘探程度较低的绿岩地层序列相关。

Tallering 项目

Tallering 项目（图3）面积约236平方公里，沿西澳 West Murchison 地区未充分勘探的 Tallering 绿岩带走向延伸约30公里。

该项目发育一个规模较大但勘探程度较低的金及 VMS 系统，历史钻探、地球化学及地球物理工作已确定出多个进阶钻探目标区，这些目标与金、银及铜矿化相关。

该绿岩带历史勘探程度有限，主要集中于浅部 RAB 及空气岩芯钻探，仅进行了少量 RC 钻探，尽管已发现出多个重叠的电磁（EM）及激发极化（IP）异常，但整体仍未系统测试。

在 Santy 目标区，电磁及激发极化勘探发现出的导电异常体紧邻已知矿化带分布，构成尚未经过后续钻探验证的即时钻探目标区。

图3：Tallering 项目及相关目标区的航磁影像

Pithara 项目

Pithara 项目（图4）覆盖约 100 公里走向，分布于三个矿权区内，位于珀斯西北约 100 公里处。

该项目包含历史 Pithara 金矿，据报道，该矿在2010年至2011年间通过浅部露天开采，在仅40–50米深度范围内生产约9,000盎司金，平均品位约15.4 克/吨金 ¹。

根据历史钻探截段及金土壤异常结果判断，该矿化具有向深部及走向延伸的潜力，但后续勘探工作有限。

在更南部区域，该项目还涵盖 Bolgart 一带的历史矿化及采矿遗迹。

尽管邻近区域（包括 Chalice Mining Limited 的 Kings Project JV）近期勘探活动有所增加，但该区域现代系统性勘探程度仍然较低。

图4：航磁影像，显示 Pithara 期权矿权区相对于主要项目的位置。

Warriedar 项目

Warriedar 项目（图5）位于 Yalgoo 以南约100公里，Karara 铁矿以东约15公里，处于 Murchison 省Yalgoo–Singleton 绿岩带内。

该项目被认为具有寻找受构造控制的金矿化潜力，其成矿环境与区域性大型剪切体系及有利的绿岩型地质环境相关。

值得注意的是，该矿权区位于战略性区域位置，被 Capricorn Metals Ltd 的大规模矿权所包围，并邻近TG Metals Limited 的 Mt Mulgine 运营区。

Mt Mulgine 据报道拥有约247百万吨矿产资源量，品位约0.11% WO₃ , 显示该区域具备显著的矿化潜力。

Catalina Resources Limited 认为，该项目位于一个日益活跃且具有战略重要性的勘探区域内，具有良好的发展前景。

图5：航磁影像，显示 Warriedar 期权矿权区相对于主要项目的位置。

Lake Johnston 项目

Lake Johnston 项目（图6）面积约98.4平方公里，位于西澳南部 Lake Johnston 绿岩带内。

该项目邻近 Lake Johnston 选矿枢纽，该枢纽目前正由 Forrestania Resources Limited 重建，计划建设一座年处理能力约320万吨³ 的金矿选矿设施，预计于2026年投产。

区域选矿枢纽的建设将显著提升该地区的战略重要性，并为勘探及未来潜在开发活动提供关键基础设施优势。

该项目覆盖约13公里具有前景的绿岩走向，该区在未充分勘探的太古代绿岩地体中，被认为有利于金、镍及锂矿化形成。

更广泛的绿岩带被解释为发育有成矿性构造通道、绿岩 –花岗岩接触带以及有利岩性序列，这些条件与区域内已发现的造山型金矿及科马提岩相关矿床系统一致。

近期区域勘探成果及不断增强的企业活动，进一步强化了 Lake Johnston 绿岩带的整体勘探潜力。

图6：区域地图，显示 Lake Johnston 期权矿权区相对于主要项目的位置。

定向增发

除上述收购外，Catalina Resources Limited已获得确定认购承诺，将以每股0.055澳元的价格发行54,545,455股全额缴足普通股，募集资金约300万澳元，认购对象为机构及专业投资者。

本次定向增发将在公司现有 ASX 上市规则第7.1条及第7.1A条配售额度框架下分两期实施，所发行股份将与现有已发行全额缴足普通股享有同等权利。

募集资金将用于上述项目收购、已收购及现有资产的勘探活动，以及营运资金与行政支出。

Shaw and Partners Limited担任本次融资的唯一主承销商，并将获得相当于募集总额5.0%的融资费用，以及300万股份及1000万份CTNO 期权（上述权益均须经股东批准）。

公司还将向顾问方额外发行700万普通股及4000万份CTNO期权，以作为咨询服务报酬（同样需股东批准）。

初步时间表

配售前后资本结构

资金用途

此次配售使 Catalina 处于稳健的财务状况，并使本公司得以扩大勘探活动，配售所得款项拟主要用于资产收购及相关勘探活动。

定价资料（上市规则 7.1A.3）：

较截止至2026 年 5 月 11 日的 15 日成交量加权平均价0.0597 澳元折让 7.87%